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NOTRE VISION
Viacita se distingue dans la gestion de patrimoine par son approche unique, personnalisée et transparente. Contrairement aux banques privées et aux cabinets traditionnels, nous privilégions un conseil indépendant, sur-mesure et un accompagnement sur du long terme.
Nous vous offrons un point de contact dédié, un expert de confiance, et des options d'investissement responsables, notamment grâce à notre approche en matière d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Notre rémunération est totalement transparente.
Nous sommes pleinement conscients de l'importance du développement, de la protection et de la transmission de votre patrimoine. C'est pourquoi nous nous investissons pleinement pour vous offrir des services de qualité. Notre adhésion au groupement CGP Entrepreneurs s’inscrit dans cette démarche d’excellence. Ce groupement nous permet de proposer des services d'ingénierie patrimoniale comparable aux banques privées et les meilleurs produits d’investissement à tarif préférentiel.
En complément, nous proposons un service haut de gamme de gestion locative pour votre patrimoine immobilier, vous assurant une gestion de patrimoine complète et sans tracas.
LE FONDATEUR
Le cabinet Viacita a été fondé par Damien POLI, un professionnel passionné par son métier qui allie la finance et l'immobilier dans le cadre d'une approche globale et personnalisée. Après avoir acquis une expérience enrichissante au sein de grandes entreprises, il a décidé de mettre en pratique son expertise au service de ses propres clients.
Doté d'un diplôme de Master 2 en Économie Quantitative et Finance obtenu à Montpellier 1, ce Conseiller en Investissement Financier (CIF) possède toutes les compétences nécessaires pour conseiller efficacement une clientèle variée, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels.
Rigoureux, exigeant et à l’écoute, Damien s'efforce toujours de bien comprendre ses clients afin de leur offrir des solutions sur mesure et évolutives.
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NOS PARTENAIRES
ÉCOUTE
Comprendre vos besoins, vos préoccupations et vos aspirations est essentiel pour élaborer une stratégie de gestion de patrimoine véritablement adaptée à votre situation unique. Nos conseillers sont dédiés à créer un espace où vous vous sentez écouté et compris. Nous encourageons ouvertement les dialogues, favorisons la transparence et nous ajustons continuellement à vos préférences.
RIGUEUR
Chaque aspect de notre service est marqué par une rigueur analytique, du processus de sélection des investissements à la surveillance continue des portefeuilles. Cette approche rigoureuse vise à minimiser les risques, à maximiser les rendements et à garantir une conformité totale aux normes éthiques les plus strictes de notre profession.
DISPONIBILITÉ
Notre réactivité démontre notre engagement envers votre tranquillité d'esprit et notre volonté d'ajuster rapidement votre stratégie en fonction des changements du marché ou de votre situation personnelle. En choisissant Viacita, vous avez l'assurance de bénéficier d'une équipe disponible et engagée, prête à vous accompagner à chaque étape de votre parcours patrimonial.
NOTRE MÉTHODE
PREMIER ENTRETIEN PATRIMONIAL
Lors de notre première rencontre, nous vous présentons Viacita et plongeons directement dans votre situation financière personnelle. Nous voulons comprendre vos objectifs et vos attentes. La collecte des informations essentielles pour évaluer votre patrimoine se fait ici, et cette première étape est gratuite.
ETUDE ET PLANIFICATION
Ensuite, nous effectuons une analyse approfondie de votre patrimoine, proposons des recommandations, et discutons d'une éventuelle proposition d'investissement lors d'un deuxième rendez-vous. Nous établissons également une lettre de mission pour clarifier la portée de notre collaboration.
COMPTE RENDU
Toutes les étapes, conseils, et solutions sont consignés par écrit et signés par Viacita pour une traçabilité et une mise à jour garanties. Votre conseiller reste le même tout au long du processus.
SUIVI ET ADAPTATION
Notre engagement ? Surveiller votre patrimoine à long terme. Vous bénéficiez d'un interlocuteur stable, d'une veille patrimoniale personnalisée, et d'un suivi continu. Vous accédez à vos placements via notre espace client en ligne et recevez un rapport annuel détaillé sur vos placements et leur performance.